石中剑

当小华特（Wart）从屋顶掉进了梅林法师的家中时，就已注定他传奇的命运了。神奇的梅林法师是如何教导华特的呢？不小心撞进女巫家的华特会不会有危险呢？伦敦的比武大赛就要开始了，会有什么奇异的事发生呢？

在本片中，迪士尼把传说中那位魔法高强、十分有名的梅林魔法师被塑造成一个漫不经心、偶尔脱线的老糊涂，还养了一只博学多闻的猫头鹰，他与女巫斗法那一段十分有趣，他们变成各种东西，彼此一物克一物，是本片中颇有创意的一段。