玩具箱系列第3话 绘本1936年

　オモチャ箱シリーズの主役の木の団子を繋いだような黒猫（顔はフェリックスにそっくり）が、オモチャ箱の仲間たちと島で遊んでいるところへ、コウモリに乗ったミッキーマウスそっくりのネズミ（このシリーズのネズミは猫より大きい）が、爆弾を落して襲ってくる。海からは口から機関銃の玉を吐く蛇の大群が上陸して来て、少女の人形がさらわれ柱に縛られ、その周囲を蛇と鼠の集団が踊り狂う。黒猫はオモチャ軍とともに総力をあげて斗い、一度は負けそうになるが、絵本から出た桃太郎の協力でついに少女を助け出し、敵軍を撃滅する。花咲爺の咲かせた桜の下で一同"東京音頭"を踊って終わる。

　オモチャ箱シリーズ第三話。製作期間は9年1月から3月まで。音楽、擬音ともにセリフもプレ・スコアリングによって録音し、同時性を得た。このシリーズは三話で終了。