米奇在上海

　　蔚蓝浩瀚的大海中央，一艘征服了五大洲七大洋的轮船正破浪前行。水手们一边做卫生一边齐声合唱，歌词无非是讥讽船长皮特（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）的内容。粗鲁的皮特俨然一位统治甲板的暴君，他赶跑了船员，转身回到船舱。船舱内，可怜的米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）和米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）被他绑在柱子上，他不仅奚落羞辱米奇，还对米妮意图不轨。愤怒的米奇挣脱束缚，拿着尖尖的钢笔准备和皮特来一场决战。

　　健壮孔武的皮特当然不会将瘦小的米奇放在眼里，可是他很快发现，这个聪明机灵并且勇敢的对手根本不好对付……